À PROPOS
Une Équipe Qualifiée À Vos Côtés
Nos clients sont notre priorité, nous voulons les aider à atteindre leurs objectifs financiers en toute confiance. Pour y parvenir, nous travaillons en consciencieusement notre analyse, notre attention rigoureuse aux détails en plus d’une communication efficace.
Notre mission
Offrir à nos clients une expérience unique en gestion de patrimoine.
Notre vision
To guarantee maximum results, we combine our skills by collaborating with our clients accountants, lawyers, notaries and other professionals.
Nous combinons compétences avec des experts comptables, avocats, notaires autres professionnels pour garantir des résultats optimaux.
Nous devenons le centre financier. Notre rôle est d’offrir à nos clients une expérience personnelle avec nous. Une équipe active toujours présente pour aider à chaque étape du chemin vers leurs objectifs.
Nous guidons toujours nos clients de la meilleure manière possible. Entre la création d’un portefeuille méthodique et efficace, nous les guidons également à travers plusieurs domaines plus complexes tels que :
Imposition | Planification successorale | Don de charité | Planification de retraite
Notre succursale
West Island
Située à l'ouest de l'île de Montréal, la succursale de Dorval était auparavant connue sous le nom de Berkshire Securities. Patrimoine Manuvie inc. a acquis ses 230 bureaux partout au pays en 2007. La même philosophie et la même vision ont été conservées à l'interne, donnant à la division Valeurs mobilières Manuvie des conseils complets en matière d'indépendance.
Équipe qualifiée
Notre équipe est composée de conseillers hautement qualifiés et de personnel de soutien. En temps que cabinet de pratique complet, nous sommes autorisés à fournir des conseils en matière d'investissement, d'assurance et de planification de retraite.
