12G$
d'actifs sous administration par Diligence Gestion de Patrimoine*
Plus grande
succursale de Gestion de patrimoine Manuvie inc.
20+
ans d'expérience en date de mars 2024
Markus Boudreau
CONSEILLER EN PLACEMENTS PRINCIPAL, GESTION DE PATRIMOINE MANUVIE INC.
Conseiller en sécurité financière, Services d’assurance Gestion de patrimoine Manuvie inc.
Markus a commencé sa carrière en gestion de patrimoine à seulement 19 ans, obtenant très tôt ses certifications de l'Institut canadien des valeurs mobilières et apprenant directement de mentors expérimentés. Aujourd'hui, il offre des conseils d'investissement disciplinés et objectifs, soutenus par la force et la stabilité de Gestion de patrimoine Manuvie inc.
Sa pratique se concentre sur les propriétaires d'entreprise, les professionnels fortunés et les familles, incluant leurs sociétés privées, fiducies et successions. Cette spécialisation permet à Markus et à son équipe de fournir des stratégies de patrimoine sophistiquées et intégrées, adaptées aux objectifs de chaque client.
Son mandat est simple : offrir une approche holistique et impartiale et s'assurer qu'aucun détail n'est négligé pour aider les clients à bâtir, protéger et transmettre leur patrimoine en toute confiance.
Nos Clients
- Propriétaires d'entreprise
- Professionnels de haut niveau
- Retraités
- Sociétés privées et familles
Bâtir l’héritage de votre famille
Nous agissons comme un véritable partenaire. Plutôt que de vendre des produits, nous fournissons des conseils objectifs, une communication claire et une stratégie de patrimoine disciplinée axée sur vos objectifs.
Notre rôle est de simplifier les décisions financières complexes et de veiller à ce que chaque recommandation s'inscrive dans le contexte global de votre vie, de votre entreprise et de votre famille. Que vous prépariez votre retraite, bâtissiez un héritage ou protégiez votre patrimoine pour la prochaine génération, nous sommes là pour vous guider avec soin et précision.
Notre succès est lié au vôtre; nous bâtissons des relations à long terme fondées sur la confiance, la transparence et des résultats mesurables.
Notre mission
Chaque jour, nous aidons nos clients à façonner leur avenir financier en tenant compte des priorités familiales, des échéanciers et des risques. Nous restons accessibles et réactifs car des conseils opportuns sont essentiels.
Notre mission est d'offrir clarté et confiance à chaque étape de votre parcours financier. Nous croyons que les relations solides sont bâties sur une communication constante, une exécution disciplinée et une concentration inébranlable sur les résultats. Derrière chaque portefeuille se trouve un plan, conçu pour évoluer au gré des changements dans votre vie et vos objectifs.
Nos valeurs
ACCESSIBILITÉ
Nous nous engageons à être disponibles et réactifs, garantissant à nos clients toute notre attention.
TRANSPARENCE
Nous communiquons ouvertement et clairement, afin que vous puissiez prendre des décisions financières éclairées en toute confiance.
DILIGENCE
Nous abordons chaque détail avec précision et soin, nous conformant aux normes professionnelles les plus élevées.
AUTHENTICITÉ
Nos conseils sont fondés sur l'objectivité et l'éducation, et non sur la vente de produits, car votre confiance est primordiale.
CONFIANCE
Nous bâtissons des partenariats durables fondés sur l'honnêteté, le respect et le succès partagé.
Promesse de conseils
Notre équipe s'engage à fournir un service supérieur grâce à un suivi attentif et une communication fréquente. Nous planifions des rencontres régulières pour examiner vos besoins et ajuster notre approche à mesure que la vie et les marchés évoluent. Notre objectif est simple : vous garder informé, en confiance et toujours en progression vers vos objectifs. Nos rencontres offriront:
Aperçu approfondi
Nous prenons le temps de comprendre vos objectifs, vos valeurs et votre situation financière par une analyse détaillée et un dialogue ouvert.
Objectifs sur mesure
Ensemble, nous définissons des priorités mesurables, des objectifs à court terme et des ambitions à long terme, traduits en une stratégie claire.
Soutien continu
Nous restons à vos côtés à chaque étape, examinant les progrès et apportant des ajustements proactifs à mesure que vos besoins évoluent.
Relations bâties sur la confiance
Nous croyons que les résultats durables découlent de la collaboration, de la transparence et de conseils ancrés dans vos meilleurs intérêts.