Notre philosophie
Notre philosophie est ancrée dans la discipline, la conviction et la qualité. Nous croyons que le succès à long terme commence par la possession de moins, mais de meilleurs investissements, des entreprises que nous comprenons profondément et auxquelles nous faisons confiance sur la durée.
Forte conviction
Nous investissons de manière sélective, en nous concentrant sur des sociétés de qualité avec des fondamentaux solides et une croissance durable.
Positions concentrées
Une approche ciblée nous permet de suivre attentivement la composition du portefeuille et d’offrir des recommandations adaptées.
La qualité d'abord
Nous priorisons les entreprises résilientes avec des bénéfices constants, un leadership efficace et des avantages durables.
Pas de synchronisation du marché
Nous n'essayons pas de prédire les mouvements du marché à court terme. Au lieu de cela, nous nous concentrons sur la force fondamentale et l'évaluation des entreprises dans lesquelles nous investissons, visant à bénéficier de leurs perspectives de croissance à long terme.
Détentions à long terme
Notre stratégie met l'accent sur les horizons d'investissement à long terme. Nous croyons au pouvoir des rendements composés sur la durée et visons à conserver les investissements pour des périodes prolongées, leur permettant de réaliser leur plein potentiel.
Faible rotation des actions
Nous maintenons une approche disciplinée minimisant le renouvellement et les coûts de transaction. Cette approche nous permet de rester engagés envers notre thèse d'investissement et de capitaliser sur les avantages de la propriété à long terme.
Investissement axé sur la valeur
Nous cherchons à investir dans des actifs qui se négocient sous leur valeur intrinsèque, nous concentrant sur les opportunités où le marché a peut-être sous-évalué le potentiel à long terme de l'entreprise.
Votre plan de gestion de patrimoine
La gestion de patrimoine est plus que la simple gestion des investissements. Nous vous aidons à évaluer votre situation actuelle, à identifier vos objectifs et à élaborer un plan stratégique pour vous guider à travers les futures décisions financières.
Étape 1
Établir la relation d'investissement
- Entrevue initiale pour mieux vous connaître, comprendre vos besoins et évaluer votre portefeuille actuel.
- Analyse et proposition
Étape 2
Projections financières complètes
- Intégration de votre portefeuille : projections financières, gestion active des investissements, stratégies d'assurance, optimisation du patrimoine.
Étape 3
Planification successorale et stratégie d'investissement continue
- Mise à jour régulière de votre plan
- Gestion proactive des investissements
- Soutien à chaque étape de votre vie
Nos honoraires
Tarification adaptée aux familles
Nos frais sont transparents et basés sur la valeur totale des actifs de votre famille, créant équité et évolutivité.
Intérêts alignés
Nous sommes rémunérés pour nos conseils, notre gestion et notre stratégie, non pour la vente de produits, garantissant que nos intérêts restent alignés sur les vôtres.
Avantages fiscaux
Dans de nombreux cas, les frais de conseil peuvent être déductibles d'impôt dans les comptes non enregistrés, contribuant à améliorer vos rendements nets.